金之强盛及其政治
女真人的程度比契丹更低。其汉化却较契丹为深。一切政治制度定于熙宗时，大体都是模仿中国的。其恃以立国的是兵力。生女真部落，平时部长称勃堇，战时则各随其部众的多少，分立勐安谋克[20]之号。女真人是居于瘠土，而其风气又很朴实的，所以其兵力很强。海陵迁都以后，其立国的重心一变而在中原。末年，群盗大起。世宗因图镇压，把女真人都移到中原来，谓之勐安谋克户。强夺汉人的田地给他们耕种。一时虽把汉人压服下来，然女真人因生活的宽裕而日趋于腐败，又因夺田之故，和汉人结下深仇，金朝衰亡之机就伏于此时了。
蒙古之兴
蒙古是室韦的别部。他的部落本在黑龙江上游额尔古讷河之南。后来西徙到不儿罕山[21]。但是蒙古人又尝自称为鞑靼。大约两种人是混合了的。金朝对北方的威力不如契丹的充实。契丹强时，其疆域北抵胪朐河[22]；西服河西回鹘；西域诸国，也有来朝贡的。金朝则仅从河套地方筑边墙，东北迤达女真旧地，恃以自卫。塞北民族无人管理，就纷纷自相攻伐。12世纪末年，蒙古族的伟人奇渥温铁木真出。东征西讨，把漠南北之地，尽行征服。至公元1206年，诸部共上以成吉思汗的尊号。公元1209年伐夏，夏人请降。明年，成吉思汗遂伐金。在今归绥县北，替金朝人守长城的，是白鞑靼汪古部。汪古部投降蒙古，引导他入了隘口。所以金人不及防备，一战大败。蒙古兵遂入居庸关。燕京被围。河北、河东和辽西都受蹂躏。卫绍王被弑。宣宗立，迁都河南。成吉思汗又借此为由，兴兵把燕京攻陷。