柴可夫斯基虽接连遭受三次挫折，不过他并未因此而灰心丧志，反而将一首根据洛可可变奏曲所编写的大提琴及交响乐曲，献赠给他所景仰的“音乐之神”莫扎特。托尔斯泰在次月访问莫斯科，柴可夫斯基从他那儿获得了极为需要的鼓舞与激励。他多年来始终钦仰托尔斯泰的作品，认为“他不是一个常人，而是一个神化了的大作家”。
尼古拉在音乐学院为托尔斯泰举办音乐会，以尽地主之谊，演奏节目中包括柴可夫斯基第一首弦乐四重奏乐曲《如歌的行板》。
柴可夫斯基在音乐会结束后的日记上写道：“托尔斯泰含泪坐在我身旁倾听《如歌的行板》演奏时，我从来都没那么感觉荣幸，及为自己的创作能力骄傲。”
但《天鹅湖》从1877年初开始排演后，始终未获好评。舞星抱怨乐曲不能配合舞蹈，剧院只好以其他的芭蕾舞曲代替。柴可夫斯基也发现它在实际演出时的确不理想，服装与道具大多是二手货，根本谈不上美感。芭蕾舞蹈设计者也是个二流人物，毫无可取之处。此外，更糟的是，交响乐团的指挥是一位“半瓶醋”，完全不能领会柴可夫斯基乐曲的精华。从这些方面看来，它在3月4日首演失败，已是意料中的事。以后它也再度上演过几次，接着，就在剧场上失去了踪影。